中商情報網訊：近年來，我國加氫站的數量穩步提升，國內“氫能走廊”已經初現雛形。截至目前，全國已建成加氫站數量超過350座，約占全球總數的40%，位居世界第一。

【資料圖】

一、產業鏈

加氫站產業鏈上游為制氫與儲運，中游為加氫站的建設與運營，下游主要應用于氫燃料電池汽車、固定式電源、便攜式電源等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.制氫

我國是世界最大的制氫國家，能源結構為“富煤少氣”，煤制氫成本要低于天然氣制氫，62%的制氫量來自于煤或焦炭生產，工業副產氫占比約為19%，天然氣制氫占比18.1%，電解水制氫占比不足1%。

數據來源：中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理

人工制氫的方法主要包括化石燃料制氫、電解水制氫、光解水制氫以及微生物制氫等，其中化石燃料制氫原料主要包括煤、石油、天然氣等。目前化石燃料制氫方法較為成熟，并且具備產量高、成本較低的優點，但制氫過程都有溫室氣體排放；電解水是一種制取純氫的最簡單的方法，但是其消耗的電能太高導致不夠經濟，因而其發展受到很大限制；光解水被視為最理想的制氫途徑，但目前技術尚不成熟。

資料來源：中商產業研究院整理

2.氫氣市場規模

從2018年開始我國氫氣年產量已超過2000萬噸規模，產量整體呈穩定增長趨勢。“雙碳”目標提出后，我國氫能產業發展較快，預計2030年我國氫氣需求量將達3715萬噸，市場規模達567億元，到2050年氫氣市場規模將達7542億元，發展空間廣闊。

數據來源：中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理

3.儲氫

目前，我國加氫站一般采用高壓氣態儲氫。低溫液態氫主要作為航天火箭推進器燃料，其儲罐和拖車已在我國航天等領域應用，隨著技術的不斷成熟，液態儲氫有望成為工業氫氣的主要儲存形式。

資料來源：中商產業研究院整理

4.運氫

輸配氫氣主要分為管道運輸和道路運輸。管道運輸是實現長距離大規模運輸氫的重要環節，我國正處于起步階段，目前氫氣管網僅有300-400公里；壓縮氫公路運輸運輸量小、距離短，成本相對較高；液態氫公路運輸距離相對較長，運輸量大于壓縮氫。

資料來源：中商產業研究院整理

5.上游重點企業

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.加氫站數量

隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續加速，國內加氫站數量明顯增加。截至2022年，國內共建成投運加氫站274座，仍有較大發展空間，同比增長25.7%。目前全國已建成加氫站數量超過350座，位居世界第一。

數據來源：中商產業研究院整理

2.加氫站市場規模

近年來，隨著國家政策大力支持氫燃料電池汽車的發展，氫燃料電池汽車需求持續增長，帶動加氫站行業市場規模保持良好的增長趨勢，2021年我國加氫站市場規模達30.52億元，2022年市場規模約49.4億元，其中，壓縮機、氫氣儲存容器、加氫系統占據加氫站建設的主要成本。預計2023年我國加氫站市場規模將達78億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.加氫站設備

（1）儲氫瓶

目前，在加氫站中作固定式儲氫之用的儲氫瓶主要為I型瓶和II型瓶，主要材料為鋼。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）壓縮機

加氫站用壓縮機主要有隔膜式壓縮機、液驅式壓縮機以及離子壓縮機，其中，隔膜式壓縮機在壓縮過程中具有不受污染、無泄漏、壓縮比大、排氣壓力高等優勢，較符合當前階段加氫站對氫氣壓縮機的技術要求，成為市場主流。受益于國家“雙碳”目標及氫燃料電池汽車示范城市群政策，國內加氫站建設明顯提速，加氫站氫氣壓縮機也迎來發展快速期。2021年中國加氫站用氫氣壓縮機市場規模約為2.1億元，2022年增至3億元，預計2025年中國加氫站用氫氣壓縮機市場規模將達到7億元。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

目前，在國內供應隔膜壓縮機的企業有中鼎恒盛、豐電金凱威、北京天高、江蘇恒久機械、京城環保、東德實業、美國PDC、豪頓、德國HOFER、羿弓氫能、金星股份、星翼空間等；液驅式壓縮機企業有海德利森、青島康普銳斯、美國Haskel、德國麥格思維特等。

資料來源：GGII、中商產業研究院整理

4.加氫站企業

資料來源：中商產業研究院整理

5.燃料電池電堆

從成本拆分看，催化劑、雙極板、質子交換膜占到燃料電池電堆成本的75%，氣體擴散層占比12%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2022年，我國電堆裝機企業中，神力科技以28%的市占率位列裝機第一，國鴻氫能、捷氫科技、上海氫晨、愛德曼占比分別為15%、11%、7%、5%。Top5企業共占據66%市場份額，市場集中度較高。

數據來源：TrendBank、中商產業研究院整理

四、下游分析

1.氫燃料電池汽車

氫燃料電池汽車具備續航長，環境適應性強，清潔無污染等優點，被視為很有前景的清潔能源汽車，正迎來高速發展。2022年，我國氫燃料電池汽車銷量累計完成3367輛，同比增長112.3%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

氫燃料電池汽車整車市場集中度較高，其中氫能源專用車中CR3達到62%；氫能源客車CR5為70%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

更多資料請參考中商產業研究院發布的《中國加氫站行業市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業研究院還提供產業智慧醫療、產業情報、行業研究報告、行業白皮書、商業計劃書、可行性研究報告、園區產業規劃、產業鏈招商圖譜、產業招商指引、產業鏈招商考察&推介會等服務。

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