隨著保險行業的數字化轉型,曾經將網點作為業務擴展前沿陣地的保險機構也迎來了“關店潮”。截至8月21日,今年全國范圍內已有1402家保險公司分支機構退出市場,島城也有16家分支機構相繼撤銷。在撤銷的分支機構中,多數為營銷服務部等低層級機構。業內人士表示,保險公司分支機構“瘦身”是出于節約成本與行業升級等因素的考慮,而這也將會成為趨勢,未來可能會形成“線上＋線下”協同的新型保險銷售模式。

【資料圖】

分支機構“關門謝客”:

今年分支機構總數凈減少173家，人身險公司退出838家

根據國家金融監督管理總局8月21日更新的最新數據,2023年內已有1402家保險公司分支機構退出市場。從機構類型來看,產險公司與人身險公司退出數量較多,分別為495家、838家,分別占據年內退出機構總數的35.3%、59.8%。人身險公司退出數量明顯多于產險公司,占據將近6成。從機構層級來看,營業部、營銷服務部等層級較低的機構數量縮減較為明顯,撤銷機構以營銷服務部為主,為1014家,占比約72.3%,支公司撤銷數量排名第二,為226家,占比約16.1%。此外,撤銷機構中還有42家中心支公司、48家營業部和6家電銷專屬機構。

國家金融監督管理總局數據顯示,2023年新設立保險公司分支機構1229家,分支機構數量整體呈下降趨勢,凈減少173家。新設立的分支機構中,分機構類型來看,產險公司為339家,人身險公司為866家。分機構層級來看,新設機構中,支公司數量最多,為698家,占比約56.8%。此外,新設分公司約10家,中心支公司約235家。

此外,將時間前推至2020年可以發現,我國保險公司分支機構退出數量已經連續呈三年增長態勢。2020年,共有971家保險分支機構“關門謝客”,2021年,這一數額增至2197家,2022年內則有3019家分支機構退出市場,加速退出之勢十分明顯。

在分支機構不斷退出、數量減少的同時,中國保險公司銷售從業人員執業登記的數量也在不斷減少。2019年為中國保險銷售從業人員數量的“巔峰期”,共973萬人,2022年較2019年共減少402萬人。截至2021年12月31日,從業人員數量為641.9萬人。根據國家金融監督管理總局公布的最新數據,2022年上半年,銷售人員總數量在2021年的基礎上又減少了71.2萬人,降至570.7萬人。其中,94家人身險公司執業登記銷售人員401.4萬人、占比70.3%；90家財產險公司執業登記銷售人員169.3萬人、占比29.7%。

島城保險機構也“瘦身”:

年內撤銷16家，近八成為營銷服務部

在全國范圍內保險分支機構“縮編”的同時,青島轄區年內共有16家分支機構撤銷。記者查詢發現,撤銷的16家分支機構中13家為營銷服務部,其中,泰康人壽保險有限公司(下文簡稱“泰康人壽”)在7月18日密集撤銷分布于李滄區、西海岸新區、即墨區、平度市和膠州市五地的7家營銷服務部。具體來看,集中撤銷的7家營銷服務部分別為位于平度市南村鎮郭莊國泰路的郭莊營銷服務部,平度市明村鎮明村西村的青島平度收展第二營銷服務部,西海岸新區珠海東路的黃島收展營銷服務部,膠州市福州南路97號寶龍中心的青島膠州收展服務部,膠州市李哥莊鎮迎賓大街的青島李哥莊營銷服務部,即墨區鰲山衛街道昌海路的青島藍谷營銷服務部,以及李滄區書院路的青島分公司十梅庵營銷服務部。此外,中國平安人壽保險股份有限公司于6月30日撤銷平度支公司的3家營銷服務部,分別為平南營銷服務部、桃北營銷服務部、大田營銷服務部。中銀三星人壽保險有限公司于8月3日撤銷平度營銷服務部、即墨營銷服務部。中英人壽保險有限公司于3月29日撤銷青島萊西營銷服務部。

除營銷服務部撤銷外,浙商財產保險股份有限公司于6月28日撤銷青島分公司即墨支公司,都邦財產保險股份有限公司于5月19日撤銷青島城陽支公司,大家財產保險有限責任公司于5月4日撤銷青島分公司萊西支公司。

根據數據統計,2021年,青島轄區內共有9家保險分支機構退出市場,2022年則上升至43家。“原先小區附近接連開了兩家保險公司的營銷服務部。一家沒有堅持過半年,2021年就換門面了,另一家也只維持了大概一年的時間。感覺平時很少有人去辦理業務,只是工作人員進進出出,顯得有點冷清。”家住即墨區潮海街道的林女士表示。

原因分析:

行業發展放緩，數字化轉型助推機構“瘦身”

在年內“關門謝客”的分支機構中,支公司與營銷服務部占據了大多數。據了解,具體從地域來看,所撤分支機構多集中于三四線城市或是偏遠區域；從分支機構類型來看,被撤銷的機構主要以營銷服務部為主,其次為支公司。

“雖然營銷服務部和支公司是保險公司在基礎市場的延伸,但在優化過程中,這類低級別分支機構就更可能面臨撤銷。”保險行業從業人員陳女士表示,“一是近兩年受市場環境等多方面影響,保險行業發展進程放緩,同時隨著車險改革深入,財險承保端持續承壓,保費收入增速放緩,機構人才也逐漸流失。二是保險行業線上化、數字化轉型進程加快,手機應用軟件和移動支付等數字化手段越來越普及,之前通過營銷部拉新客的方式產出明顯降低。比如,2021年時,平安保險的代理人渠道新業務的價值比重同比下降27.6%。保險銷售對線下機構的依賴降低,低級別分支機構也就面臨了撤銷,以此節約成本。”陳女士說。保險分支機構裁撤的背后,難掩保費收入增長乏力的困境。2021年,我國保險業累計實現原保費收入4.49萬億元,同比下降0.79%。其中,財產險業務實現原保費收入1.17萬億元,同比下降2.16%。人身險業務實現原保費收入3.32萬億元,同比下降0.30%。2022年,我國保險業原保險保費收入4.7萬億元,同比增長4.6%。其中,財產險業務原保險保費收入1.3萬億元,同比增長8.9%；人身險業務原保險保費收入3.4萬億元,同比增長3.1%。

在低層級機構產出降低的同時,保險行業線上化轉型升級也推動沖擊了保險公司分支機構,促進線下網點的“新陳代謝”。2022年1月份,原中國銀行保險監督管理委員會(下文簡稱“原銀保監會”)發布《關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見》,要求銀行保險機構大力推進業務經營管理數字化轉型,保險業務線上化已然是大勢所趨。2022年11月,原銀保監會下發《關于進一步推動完善人身保險行業個人營銷體制的意見(征求意見稿)》,提出加強分支機構監督管理,各公司應當制定和完善分支機構管理辦法,明確各級分支機構職責定位,對分支機構進行合理規劃、不斷優化網點布局。重點關注銷售人員數量較少、產能較低、發展緩慢的機構。對于部分長期不開展業務經營、服務能力嚴重欠缺、或有其他重大風險隱患等情形的分支機構,公司應當逐步有序撤銷。

未來趨勢:

“線上＋線下”協同銷售或成新態勢

對于目前保險網點“瘦身”的現象,多數業內從業人員認為這將會成為一種趨勢。一險企從業人員告訴記者,“在當前行業環境下,2023年險企分支機構的‘關店潮’仍將繼續。保險機構縮減不僅是調整網點數量,更是保險行業轉型的機會。行業內可以抓住此次機會調整業務結構,實現數字化、網絡化轉型。”

與此同時,陳女士表示,當前線下網點并不會被完全取代,“線上＋線下”協同辦理將成為行業新態勢。“當前科技發展迅速,但網點線下銷售有自己的獨特優勢。在線下網點中,通過與客戶當面交流,銷售人員可以全面了解客戶需求,提供差異化服務,細致講解產品特點。另一方面,客戶購買保險后需要續保、理賠等多個環節,這些環節的實現需要線下網點作為支撐。而且,根據監管部門的要求,保險公司必須具備線下服務能力。”陳女士表示。

對險企分支機構未來進退的走勢,普華永道中國金融行業管理咨詢合伙人周瑾在接受媒體采訪時表示,從整體趨勢看,隨著保險行業線上化、自動化和數字化的程度不斷提升,保險業務對物理網點的依賴必然越來越小。但也需要看到,保險需求中的服務比重越來越高,且有些服務還是很大程度需要依賴于線下場景和物理場所,所以分支機構的數量和質量仍然是險企差異化競爭的核心因素。

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