前不久，廣州日報刊登了一篇《立遺囑把財產贈“保姆”，有效嗎？》的稿件，內容中提及有老人立下遺囑將財產贈與第三方繼承人，但最終因為多種原因，該遺囑依舊被判定為無效，該稿件發布后引發不少網友關注；而在實際的司法實踐中，涉及遺囑無效相關情況的案例并不少見。記者以“遺囑無效”為關鍵詞在中國裁判文書網上進行搜索，便出現多達19909篇相關文書。

為何立下的遺囑會被判定為“無效”？如何立定一份有效遺囑？在立遺囑之前需要了解哪些問題？記者就此采訪了廣州市海珠區人民法院、中華遺囑庫創始人以及相關律師等。

(相關資料圖)

遺囑無效情形一：

立遺囑人行為能力受質疑

“許多人都是在病床上或緊急情況下才想到要訂立遺囑，但實際上訂立遺囑是越早越好。”廣東金橋百信律師事務所合伙人馮宇平律師告訴記者，此前在相關法律咨詢中他遇到過如下情況：一位老人因病住院后想訂立遺囑安排身后事，其家人希望通過公證辦理遺囑，然而病床上的他雖然意識清醒，但卻不能說話、寫字、做動作，只能夠通過眨眼來進行表達，公證人員得知后，告知此條件不能辦理公證遺囑。

馮宇平

馮宇平表示，由于立遺囑人可能被定性為限制民事行為能力人，從實踐中可能已經沒其他辦法辦理遺囑。“據民法典規定，無民事行為能力人或者限制民事行為能力人所立的遺囑無效。一個不能自主控制或辨認自己行為的人，很大程度上不能作出有真實意思表示的遺囑。由此可見，并不是所有訂立遺囑的人都一定具備完全民事行為能力，也并不是所有人訂立的遺囑都有法律效力。”

馮宇平表示，有些人會認為針對這類情況，是否可以通過錄音錄像的方式來訂立遺囑，但在實踐中，很多老年人是在彌留之際的情況下訂立遺囑，或者是在罹患嚴重認知障礙類疾病（如阿爾茲海默病）時訂立遺囑，這樣訂立的遺囑其效力很可能會被質疑。”

那么，是否限制民事行為能力人訂立的遺囑就一定無效呢？據《最高人民法院關于適用繼承編的解釋(一)》第28條規定，無民事行為能力人或者限制民事行為能力人所立的遺囑，即使其本人后來具有完全民事行為能力，仍屬無效遺囑；遺囑人立遺囑時具有完全民事行為能力，后來成為無民事行為能力人或者限制民事行為能力人的，不影響遺囑的效力。

遺囑無效情形二：

遺囑缺乏形式要件或存在重大瑕疵

“目前從司法實踐上來看，涉及遺囑無效的糾紛主要有兩個原因，一是立遺囑人的行為能力有問題，二是遺囑形式上存在瑕疵。” 廣州市海珠區人民法院四級法官劉伊莎說。

劉伊莎

劉伊莎告訴記者，根據不完全統計，近三年來由該院受理的繼承糾紛案件中，遺囑繼承糾紛占比約45%，其中比例最高的為公證遺囑，占比約57%；其次為自書遺囑，占比約27%；另外打印遺囑、代書遺囑、口頭遺囑各占比5%，“從整體數據上看，大眾更樂于使用公證遺囑；但與此同時也顯示出自書遺囑容易產生糾紛。”

自書遺囑容易出現哪些問題？金橋百信律師事務所合伙人張少星律師表示，自書遺囑的爭議糾紛主要在三方面：第一是很多人對其真實性有異議；第二是繼承人對被繼承人訂立遺囑時的精神和身體狀態存疑；第三就是當事人不懂得如何訂立自書遺囑，比如忘記書寫簽名、日期等。

劉伊莎同樣表示，盡管從法律規定來看，自書遺囑的要求是最少的，但是實踐中常常會出現不確認自書遺囑有效的情形。“比如一些被繼承人與繼承人之間的信件的某一段文字，被認為是遺囑，或者是將一些老人家手寫的筆記等作為遺囑，但這些通常會因為沒有被繼承人的簽名、書寫的明確日期等而導致不能被確認為有效遺囑。”

張少星

此外，代書遺囑也有很高的無效性風險。中華遺囑庫創始人陳凱博士便介紹：“主要是由于代書遺囑大多是在立遺囑人身體虛弱的情況下訂立，在代書過程中，遺囑內容是否與當事人口述統一、代書遺囑見證人是否合格等要件的要求更為嚴格。”

現實中，許多老人不久于人世時會選擇由他人代為書寫遺囑。但民法典明確規定：代書遺囑應當有兩個以上見證人在場，由其中一人代書，注明年、月、日，并由遺囑人、代書人和其他見證人簽名，也注明年、月、日。并且民法典對代書遺囑提出了比較高的形式要件要求，尤其強調遺囑人的口述、代書人的代書行為、見證人的見證行為必須同時發生，并在行文表述上應當更為客觀、準確反映遺囑人真實意思表示。“此外，像夫妻代書、子女為父母代書等情況，因代書人不得為繼承遺產利益相關人，是不被認可的；倘若是律師為老人代書，若律師為老人子女的委托人時，也同樣不被認可。”陳凱提醒。

典型案例：

兩名律師見證，遺囑仍無效

A某生在上海，長在香港，晚年回上海養老。A某一生未婚嫁，無子無女，上有一姐兩兄，下有一妹。2020年A某患重病住院，開始計劃如何分配遺產，遂委托大姐的兒子B某（即A某外甥）為其聘請了一位C律師。同年9月23日晚，C律師前往A某的病房，為其制作了訂立遺囑的談話筆錄。24日上午，C律師在律所讓助理按照談話筆錄內容為A某代書了一份遺囑；當天下午，C律師與本所另一位律師再次前往醫院詢問主治醫生有關A某的精神狀態及思維是否正常；當晚，兩位律師帶著謄寫好的遺囑前往A某病房，A某當著大家宣讀了遺囑全文，并在遺囑上簽字。在場人除了兩名律師外，還有A某的大姐和B某。26日，A某在醫院病重過世。

A某去世后，B某要求按遺囑分配其財產。對此，除A某大姐外，A某的其他兄妹均不認可遺囑內容與效力，認為該代書遺囑系B某找來的律師所制作，要求按法定繼承進行財產分割。B某遂起訴至法院，經法院查明，認為A某的代書遺囑存在幾處重大程序瑕疵：C律師為繼承遺產的利益相關人B所委托；C律師完成代書后，第二天上午脫離遺囑人讓助理抄寫該遺囑內容；見證人未對遺囑訂立全過程見證，且見證人主體亦不適格；在此次代書遺囑訂立過程中，可能存在利益相關人利用A某信息不對稱、久居病房的孤獨心理，誘導其簽訂不符合自己意愿的遺囑的可能性。

遺囑無效情形三：

未保留必留份或處分了他人財產

2022年，廈門市海滄區人民法院公布了一件案件：被繼承人王先生因不堪忍受長年的疾病折磨，選擇結束了自己的生命，留下父母、妻子和年幼的兒子。妻子夏女士與王先生結婚多年感情深厚，想當然以為丈夫會將財產留給自己和兒子，然而當她后來查看銀行存款時卻發現，丈夫名下的存款被其妹妹悉數轉走并轉給了公婆——原來，丈夫生前偷偷立下了三份“遺囑”，提及“我的全部遺產留給我妹，并由妹妹來照顧父母的生活。”

悲憤和不解之余，夏女士將小姑子和公婆告上法庭，要求重新分割遺產。最終法院經審理做出如下判決：王先生雖留有字條交代后事，但根據民法典規定“自書遺囑由遺囑人親筆書寫，簽名，注明年、月、日。”因王先生未書寫年月日，不符合自書遺囑的形式要求，其遺產按法定繼承由原告夏女士及其子、王先生的父母各得四分之一份額。

在此案例中，除當事人簽訂的三份自書遺囑存在要件缺失外，還存在未保留必留份和處分了他人財產的情況。據民法典規定，夫妻在婚姻關系存續期間所得的財產為夫妻的共同財產，歸夫妻共同所有，遺囑人立遺囑時只能處分自己的財產，對不屬于自己財產的無效處分會導致該部份遺囑內容失效；必留份是指被繼承人在以立遺囑的方式處分自己的財產時，必須依法留給特定繼承人必要的遺產份額。

“但在實踐中，經常出現遺囑人處分他人財產的情況，多表現為夫妻一方將婚后的夫妻共同財產當作自己的財產全部進行處分；還有一些情況是，訂立的遺囑中取消了缺乏勞動能力又沒有生活來源繼承人的繼承權，或沒有為該類繼承人保留必要份額、沒有為胎兒保留必要繼承份額等，此類遺囑也屬于部分無效的遺囑。”馮宇平說。

此外，如被繼承人為二婚或離婚狀態，其在進行遺囑訂立也應厘清其是否與前妻還存在沒有處理清楚的共同財產，對于一部分屬于前妻的遺產，當事人則無權處置。

典型案例

再婚生子后自書遺囑 法院判部分無效

孫某與宋某原系夫妻關系，二人婚后育有一女小C。后孫某與宋某協議離婚，小C由母親宋某撫養。兩年后，孫某與林某再婚，育有一子小D。2022年2月，孫某因病去世，其于2021年12月10日立有自書遺囑一份，載明其個人擁有的全部財產均由小D一人繼承，其他繼承人及任何第三人不得干涉小D繼承其全部遺產。

對此，前妻宋某認為孫某在遺囑中沒有為小C保留必要遺產份額的行為，故將小D訴至法院，請求確認涉案遺囑無效。對此，小D的法定監護人林某辯稱，涉案遺囑系孫某的自書遺囑，系其真實意思表示，合法有效，且小C由其母親撫養，不滿足沒有生活來源的條件。

經審查，法院認為：繼承開始時小C系剛滿12周歲的未成年人，雖然其尚有母親承擔撫養之責，但宋某收入較低且不穩定，另一方面小C無法依靠自身勞動獲得經濟保障，故法院依法確認涉案遺囑部分無效。

由上述案件可看出，法院在認定繼承人是否缺乏勞動能力又沒有生活來源，系按遺囑生效時該繼承人的具體情況確定。此外，民法典目前僅規定遺囑應為符合條件的繼承人保留必要的遺產份額，并未就應保留多少份額進行具體規定。司法實踐中，法院會根據被繼承人遺產的價值情況、該繼承人的實際生活需要以及當地的基本生活水平等因素參照考量。

如何避免訂立無效遺囑？

想要訂立一份被認可的、有法律效力的遺囑并不容易。兩位受訪律師結合日常市民咨詢中的常見問題，提出如下建議。

1.擬定自書遺囑時有什么要求？

答：內容上需清晰明確，不存歧義。比如想把自己的房屋留給哪位繼承人，應當把房屋具體坐落位置、權屬情況陳述清楚；是由一位繼承人全部繼承還是與其他繼承人共同繼承；由多個繼承人繼承的，份額如何確定；字跡清晰，不能潦草；若有涂改，需在涂改處寫明修改時的年、月、日并簽名；遺囑的保存應得當，易于身后被發現。

2.代書遺囑對于見證人有什么要求？

答：代書遺囑需要2個及以上的見證人，且遺囑人、代書人、遺囑見證人要在每一頁上簽名；代書人不能找遺產繼承的利害相關人；遺囑人口述和代書人書寫、見證人見證必須是同時、在同一個場合進行，即“時空一致”。且代書人身兼代書和見證兩項職責；不能在遺囑訂立完畢后另行找其他見證人簽名表示見證。

3.錄音錄像遺囑需要注意什么？

答：錄音錄像遺囑需要2個及以上見證人，且在錄音錄像的過程要保證遺囑人全程意識清楚，能正確表達真實意愿。錄音錄像時首先要陳述自己的名字、出生年月日、具體住址；其次，要陳述立遺囑當日日期以及地點；隨后，要陳述在場見證人與遺囑人的關系，并清晰明確地表達遺囑內容；最后，兩位見證人要陳述各自的名字、出生年月日、公民身份號碼，與遺囑人是什么關系、當日日期及地點，并表明已見證了遺囑人陳述全過程。此外，需全程錄音錄像，一鏡到底，要露出遺囑人和見證人的上半身和全身影像，臉部需要清晰；不能存在拼接和不連貫。

4.口頭遺囑什么情況下可以運用？

答：口頭遺囑僅限遺囑人在危急情況下使用；且危急情況消除后，遺囑人能夠以書面或者錄音錄像形式立遺囑的，所立的口頭遺囑無效。

5.公證遺囑是否需要見證人？是否具有更高效力？

答：公證遺囑不需要見證人。常見情形是被繼承人已設立公證遺囑，但沒告知當事人。公證遺囑與其他類型遺囑具有相同效力，但出現差錯或瑕疵的幾率相對較小。若當事人不認可公證遺囑內容，或認為立遺囑人是在受到脅迫的情況下訂立公證遺囑，需提供證據。

6.哪些人作為遺囑見證人會導致遺囑無效？

答：下列人員不能作為遺囑見證人。

（一）無民事行為能力人、限制民事行為能力人以及其他不具有見證能力的人；

（二）繼承人、受遺贈人；

（三）與繼承人、受遺贈人有利害關系的人。

文/廣州日報·新花城記者 程依倫

圖/廣州日報·新花城記者 程依倫

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