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人工智能服務(wù)器制造商超微電腦周三宣布，已完成此前披露的股權(quán)及股權(quán)掛鉤融資交易定價。此次融資總規(guī)模預計最高可達70億美元，所得款項將用于采購關(guān)鍵組件，以履行公司近期獲得的約390億美元人工智能服務(wù)器訂單。

根據(jù)公司發(fā)布的公告，此次融資分為三個部分。首先是同步承銷公開發(fā)行，包括以每股27.50美元的價格發(fā)行約4545萬股普通股，募資約12.5億美元，以及以每股50美元的價格發(fā)行7500萬股存托股票，募資約37.5億美元。每份存托股票代表新發(fā)行的7.0%系列A強制性可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股二十分之一的權(quán)益。此外，公司還計劃在2026年第三季度啟動最高20億美元的市價發(fā)行計劃。

存托股票所代表的優(yōu)先股年股息率為7.0%，清算優(yōu)先權(quán)為每股1000美元。該優(yōu)先股將于2029年6月1日左右自動轉(zhuǎn)換為普通股，轉(zhuǎn)換比率取決于屆時股價表現(xiàn)。普通股發(fā)行預計于6月12日完成，存托股票發(fā)行預計于6月15日完成。

超微電腦表示，近幾周已收到來自超過20家客戶的人工智能服務(wù)器訂單，總價值約390億美元，公司計劃在未來幾個季度履行這些訂單。訂單需求涵蓋英偉達GPU部署、超大規(guī)模云基礎(chǔ)設(shè)施、主權(quán)人工智能項目及大型語言模型訓練集群等領(lǐng)域。

此次融資總額相對于公司約360億美元的市值而言規(guī)模顯著，引發(fā)市場對股權(quán)稀釋的擔憂。自融資計劃首次披露以來，超微電腦股價已累計下跌超過20%。盡管公司手握巨額訂單，投資者仍在權(quán)衡人工智能基礎(chǔ)設(shè)施需求爆發(fā)帶來的增長機遇與融資稀釋效應(yīng)之間的平衡。

摩根大通、高盛和花旗集團擔任此次融資的牽頭聯(lián)席賬簿管理人。

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